В этой части отправляемся еще чуток назад по шкале времени, в конец 80х - в глубокое детство 2х сестер - Кэти и Кристи, в доцифровые времена, когда царствовали кассетные рекордеры. Однажды Кристи знакомится с невидимым другом Тоби, которого все воспринимают за выдумку, до тех пор пока не начинают твориться всякие запредельно-потусторонние пакости. Ну как тут не удержаться и не заснять это дело.